Тема создана для обсуждения серии. Флуд и оффтоп запрещены. Возможны спойлеры!
Режиссер: Маркос Сига Сценаристы: Кевин Уильямсон, Джули Плек Дата показа в США: 15 октября 2009
Стефан рассказывает Елене историю семьи Сальваторе, начавшуюся в 1864 году. Стефан объясняет, как началась его соперничество с Деймоном. Он подробно рассказывает Елене о Кэтрин. О том, что та, будучи вампиром, хотела обладать сразу двумя братьями. Шериф Форбс и мэр Локвуд предпринимают шаги, чтобы защитить город. С помощью часов родителей Елены они создают компас, указывающий на вампира. Деймон убивает наркоманов на кладбище и превращает Вики в вампира. Вики не понимает, что с ней происходит. Она приходит к Джереми. Стефан, увидев и поняв, что случилось с Вики, объясняет Елене, что для полного превращения необходимо выпить кровь человека. Вики убегает от них. Стефан находит её на кладбище, но репортёр Логан стреляет в него деревянными пулями. Неожиданное появление Деймона спасает Стефана. Елена обещает Стефану сохранить его тайну, но быть с ним вместе она не может.